抗日战争爆发前夕，一个云南江家寨发生内乱，江小刀是土生土长的云南小伙，和江家寨的大小姐江美兰是青梅竹马，
但江美兰爱上了世仇萧家寨的少爷萧以恒，江美兰和肖以恒成亲，江小刀大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。江小刀被迫离开村子，加入了滇军队伍，不料却成为萧以恒的部下，两人水火不容，再加上江美兰和江小刀有说不清的感情，三人陷入感情纠葛之中，随着抗日战争的爆发，江小刀和肖以恒逐渐消除敌意，并肩作战，从仇人转变成兄弟。抗日战争胜利后，国民党党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，两个人一起走上了新的光明道路。
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江小刀
萧以恒
江美兰
沈沛琴
刘公为
梅津美智子
庄枫
陈皮
独眼
土原
廖师长
萧阿花
如意
冉阿妹
萧重八
江白凤
莺儿