宋勉让胭脂把三个窃听器分别放在冯子雄的卧室、客厅、和书房电话里，冯家北门外有个郭记水果店，是救国会的接应站，胭脂从二楼窗户就可以看到。如果水果店挂出绿纸，表示有新情况立刻联系；挂出黄纸，表示让她马上撤离；挂出红纸，表示暂停一切联系；如果挂出今日盘点的牌子则表示有特殊情况，有任何情况发生需胭脂自行处理宋勉嘱托胭脂保护好自己。

胭脂去水果店打了招呼，然后去冯子雄家，冯子雄夫人一点不欢迎她，胭脂直奔冯曼娜的卧室，冯曼娜要喝柠檬红茶，胭脂趁机窃听器安装在客厅里，但是宋勉接收不到信号，万志超怀疑冯子雄肯定在家里安装了反监听设备，布置了铜网。

胭脂盒冯曼娜在卧室跳舞，悄悄看了一下窗外的水果店，挂出牌子，知道有特殊情况，于是借去买水果和宋勉见面，宋勉告诉她，冯子雄家里安装了反监听设备，无法接收信号，可以用密信，柠檬汁可以代替密写药水，胭脂让他做个示范，还让他写下我爱蓝胭脂，还说不写学不会，故意挑逗宋勉，其实是想试试她对林天沐是不是真心的，宋勉被胭脂耍了。

胭脂替冯曼娜收了一封南京来的信，得知冯曼娜谈恋爱了，她的注意力集中在信封的邮票上，夫人把邮票撕下来，引起胭脂的注意，通过冯曼娜，试探情况。

冯子雄早早回家，撕下航空邮票，在被粘贴的位置涂上显影液几行工整的仿宋体字显现出来，影子称蒋介石为了躲避日军的轰炸，将搭乘英国使馆的汽车从南京来到上海亲自督战。冯子雄把情报塞进手杖里，去通知青木武重，胭脂注意到他手中的手杖，于是躲到卫生间假装冲澡，利用柠檬汁写密信给宋勉，冯曼娜在外面一直敲门，她赶紧把密信藏在口袋里，冯曼娜发现卫生间的浴头是干的，并没有水。胭脂把密信叠成飞机，被一个小朋友捡到，然后她又把密信写在一元纸币上，终于把密信交到宋勉手里。

宋勉收到密信，跟踪刘副官，发现一个日本人把手杖和刘副官的手杖放到一起，然后两人互换拐杖，传递信息，经调查，这个日本人叫渡边一郎，是特高课的侦察股股长，这次多亏胭脂帮忙，下一步继续监控，收集证据，把内鬼抓出来。

青木武重收到情报，英国使馆车队一进入上海境内就遭到了日军的疯狂轰炸，但出人意料的是蒋介石并没有在英国车队内。这个车队是万志超安排的，彻底暴露了冯子雄，清剿影子的网正在慢慢拉开，潜伏在军事委员会里的地下党员周宇浩还毫无察觉，此刻他正在去执行上级交给的一项特殊任务。

周宇浩接到任务刺杀林笙，和一位接应小姐去爱丽丝舞厅跳舞，这位小姐是掩护周宇浩行动的人，周宇浩想动手之时，突遇临时检查，男女分开检查，就在周宇浩即将遭遇搜身之时有人挺身而出举枪扫射林笙，林笙是死了，但出手之人也身中数弹而亡。这位小姐趁混乱吧周宇浩拉到客房，他们的任务就是保护周宇浩，替他去死，周宇浩想知道这位小姐的名字，这位小姐不需要他知道。

冯曼娜对胭脂开始怀疑，故意留她多住几天，胭脂只好留下。