为了和谈成功进行，辻政信丧心病狂的炸了冈村的汽油库和弹药库，没了炸弹和飞机冈村的重庆轰炸计划流产，辻政信疯狂的举动自认为是保存日本实力的方式，和谈才是解决日本在华问题的办法，这样的举动冈村宁次是不会放过辻政信的。

梁铜欲利用现在日本人的矛盾要破坏蒋介石和日本人的和谈，必须要让党知道蒋介石与日本人的阴谋，梁铜借着周佛海的电话把炸毁弹药库的主谋辻政信捅给了刚村宁次，冈村立刻派宪兵扣押了辻政信。

在杨素雅身边的国民党特工为了弄清其身份，竟然不惜成立共产党学习小组来接近杨素雅，想从杨素雅这里找到关于梁铜共产党身份的秘密。

日本天皇之弟载仁亲王来到南京处理辻政信未完成的对蒋和谈计划，日本皇室和内阁的态度都倾向于和谈，而日本大本营军部都是好战分子，对和谈是坚决抵制地，载仁的到来，主要就是催促冈村尽快对中国达成和谈，另外要求冈村释放辻政信。

米兰妮租赁的公寓其实是被国民党监听的地方，米兰妮深刻意识到自己的一举一动都在监视范围内，另外一方面，国民党的谈判代表廖斌搭乘载仁亲王的飞机去了日本，主和谈是日本政府高层的统一意见。

汪伪的76号情报处发现电话是梁铜打的，日本情报机构“梅机关”抓走了一个76号特工，辻政信亲自审问，发现打电话捅给冈村的人是老对手梁铜，从监听的情报中得知梁铜坐的船地点，曾光希嗅到辻政信的火药味，准备搭乘罗浩斌的商船离开。