王天霸一看铁胜男性子如此烈，竟然真的要自杀，赶紧叫老五过来诊治，好在人没死。向前进带着两个同志前往黑虎山，此行的目的就是想让黑虎山的土匪加入共产党的队伍，联合起来抗日。黑虎山的月圆姑娘一直喜欢王天霸，嫉妒王天霸竟然要娶铁胜男当压寨夫人，正好二当家刘彪喜欢她，让他帮忙除掉铁胜男，到时候她就属于他了，刘彪本就不服气王天霸当大当家，动心了。

向前进是代表着新四军来招降的，王天霸等土匪哪里看得上对方就来了三个人，有意阻挠试探，向前进三人很是轻松的就过了前面的两个关卡，这让王天霸有点佩服对方有些能耐了。第三关是三当家的美人关，弄了迷香，小四川首战就输了，就剩下向前进还勉强撑着，及时弄了冷水破了迷香，三当家也输了，还被小四川不小心亲了一口占了便宜，气的三当家花千朵气不打一处来。

向前进、小四川三人见到了王天霸，表明身份是新四军华东游击队的队长，敬仰王天霸虽是土匪却也是热血汉子，劝说他带着黑虎山弟兄加入游击队抗日。王天霸质问向前进带领的游击队有多少人，多少枪，有没有大炮，向前进并没有隐瞒，承认现如今游击队只要他们三人，三把枪，相信日后肯定能拉起一支抗日武装。

王天霸认出向前进就是那日在火车上杀鬼子的人，晚上设宴款待向前进等人，虽然他很佩服新四军，但是他还不愿意带着兄弟加入什么都没有的游击队，许诺送向前进二十条枪，隐晦的拒绝。花千朵看上了小四川，有意让他留在黑虎山，小四川哪里肯，借口喝醉敷衍了过去。

回去休息的向前进等人正好遇到被看管起来的铁胜男呼救，也认出这位姑娘是那日火车上救下来，推测估计是有误会，也没有冲动救人。铁胜男打晕了看守的土匪，跑到了向前进那里，说出是王天霸杀了她全家，更是抢她上山当压寨夫人，恳求向前进救救自己。

二当家他们都觉得向前进和铁胜男是一伙儿的，来的目的不纯，而且小四川他们也误会了王天霸，不管王天霸解释铁胜男就是不信，不过王天霸再气愤也没有为难向前进等人，还是把他们放了。马致远请了伪军的头头吃饭，送了金条，拜托他明日陪着自己去黑虎山赎人，当日王天霸留下话要想把人赎走就拿十万大洋来换。

王天霸看是十万大洋，虽然不舍得铁胜男，还是答应交换，然而就在此时二当家发现箱子里有炸，只有一层，下面是空的，交易终止，双方打了起来。