1935年三月十六日至十七日，中央红军第三次度赤水。老邱和老彭领着队伍站在江边，红军们唱起了岳飞的《满江红》度赤水河。

古玉洁对她父亲说:杜鹃花真的好美……马士琦听到她讲到了日本侵略，中国人民的流离失所，大喊一声准备行刑，黔军们提枪对着马士琦，马士琦便没有行动。古玉洁讲完话，唱起了国际歌，马士琦一点头，手下人开枪，古玉洁被射杀身亡。骡子和在场的贵州百姓都低下了头，骡子因为惋惜和痛苦，流泪离开，漫天下起杜鹃花，古成德痛哭。

城门口，骡子被古成德派来的马夫带出城，古成德来到他面前，把黄金扔给他，还给了钟汉文的怀表，骡子看到几个大洋，不愿意收下，古成德勒着他的衣服告诉他他的命是古玉洁给的，一定要把黄金送到目的地，不能随便死掉，话毕便离开。

马士琦来到古成德处，喝了一杯酒就告诉他，虽然这件事情蒋介石不再追究了，但是这兵权恐怕是要上交了，而王家烈主席已经主动请辞贵州省主席了。马士琦说虽然没有了兵权，但是他可以保举古成德到中央。古成德笑笑对他说，看来他的丫头是想的简单了，有没有借口，蒋介石都能让他交出兵权。古成德提到蒋介石现在在贵阳，但是不久，恐怕真的就在阵前了吧。马士琦看着古成德，自知走不出这里了，喝下最后一杯酒说出“肯与邻翁相对饮，隔篱呼取尽馀杯”便倒下了，古成德唱着“力拔山兮气盖世……”流血而亡。 

红军主力部队摆脱国民党的夹击，钟首长下令的一刹那，千军万马齐欢呼，他回想着古玉洁对红军做出的贡献，向着远方敬出了军礼。

骡子好心在途中给饥民分发干粮，但是饥民都争抢着他的大洋以至于他被按倒在地，花姑赶来制止，两人相见。骡子带她去见杨副官和古小姐的衣冠冢，花姑对他们很是感谢，跪下来拔草。云中飞自知以前的事情瞒不住了，就跪下向骡子请罪，向花姑说出当初自己为了金子把亲哥推下山崖的事情。花姑气急要打他，骡子拦住她，说是一奶同胞，打断骨头连着筋，以后把金子送到回家就好好过日子吧。

夜晚骡子问花姑可知东家在哪里，云中飞说他们去古蔺县了，三人天明便赶路了。只是云中飞在回想到以往的日子时，又好像犯了烟瘾。