朱德送康克清离开了中央司令部，还告诫她无论发生什么都要忍。张国焘主张南下，结果百丈战役让红四方面军锐减到了四万多日，这让傲气的张国焘不再那么独权了。

　　张国焘不再当主席了，任了书记，还坚决听取共产国际的指令，还把之前踢出中央的部分人又召来回来。朱德带着红四方面军再次过了雪山、草地北上。

　　朱德和贺龙他们会师之后，张国焘把此前说毛泽东北上逃跑的传单发给了全体士兵。朱德和贺龙他们把事情来龙去脉说了明白，他们都听朱德的，准备跟着朱德一起北上陕北和毛泽东领导的中央会合。

　　张国焘和部下商量不再跟着朱德他们北上，他决定带着四方面军西进，他觉得要是到了陕北就没有他们红四军的位置了。朱德告诫张国焘得按照中央的指令行军，张国焘看部下都不支持他西进，私自布置西渡黄河。

　　张国焘因黄河对岸大雪封山，最后同意了北上。最后朱德带领部队完成了三军的胜利会师。西安事变事变爆发，国共达成协议共同抗日。

　　外国记者史沫特莱来采访共产党领导人之人的朱德，这个时候朱德正在喂马。史沫特莱对于朱德很是佩服，还参观了朱德的住所。

　　蒋介石邀请共产党负责人参加国防会议，朱德和毛泽东、叶剑英一起去了云南见了昔日的讲武堂老友龙云，他们要一起打坐龙云的飞机去见蒋介石。

　　朱德、周恩来、蒋介石一起坐下来谈对抗日本的策略，蒋介石在谈话中说了要取得抗日的胜利必须取得英美在国际上的支持。