地下党在布庄的空库房秘密发电，被情报处截获。代名扬奉命追查到此，布庄老板极力的掩盖，也没能阻止狡猾的代名扬发现密室，潜伏多年的地下党老金奋力反抗，想要同归于尽，却不幸和布庄老板同时被捕。水头镇上，醒过来的袁向辰询问起战场上的战友，高怡然告诉他在这么悲壮的战争里能大难不死是他的造化。

日军情报处内，马处长以上级的身份对代名扬一番客套的表扬，同时也告诫他和上级争名夺利是官场最大的忌讳。而代名扬一副感恩戴德的嘴脸，阳奉阴违的应和着。下足了功夫的代名扬监听到马处长独揽军功的电话，心里很是愤怒。这让他更想早日坐上马处长的位置。

袁母和老徐秘密商讨江北新四军运粮事宜。原来袁母是共产党安插在敌后特区的后方内线，主要负责前线军需。上级根据形势分析，52团全军覆灭，是内部出了内奸。一时无法分辨内奸身份，担心袁母身份暴露，陷入危险境地。老徐传达上级命令：袁母迅速撤离。苦心经营了这么多年的大后方，袁母不舍离开，认为可以利用日本人忌惮商会的影响，继续同敌人周旋。

西北司令部内，佐藤裕介开始着手布置猎鹰计划。同时吩咐石原要抓紧查清新四军运粮路线。情报处内，代名扬以抓捕共党为名设计了马处长，并陷害他与共产党有勾结。接着自编自导了一出抓获共党电文的戏码。凭着两大功劳，成功接替马处长之位。

国民党高层腐败不堪，阵亡的军魂还在哭泣，国军军长就为了自身的利益，急切推卸责任。同时对外宣称两人叛变通敌并四处通缉代名扬和袁向辰。而这份丑陋的通缉令让伤心的陈雅茹在心底又重新燃起了希望。情报处内，代名扬因为国军阵亡名单上没有发现袁向辰的名字而十分震惊。既怕失去日本人的信任，又怕袁向辰识破自己内奸的身份。伤愈的袁向辰听高怡然说自小长大的代名扬很受日本人信赖，心里又是愤怒又是震惊，决定亲自回城一探究竟。

回到城里的袁向辰在离家不远的地方远远望着，看见母亲居然和日本人做生意，心里迷茫的他没有走进家门，他怕自己的复仇计划会影响了母亲。街上，代名扬心怀不轨，借通缉令之名 故意试探陈雅茹。陈雅茹当即表示无论袁向辰选择那条路，她都会义无反顾地追随。

袁向辰一路尾随代名扬，愤怒的袁向辰忍不住动起手来，车里的代名扬发现是袁向辰很是吃惊，但他很快镇定下来，开枪射杀了最后一个特务，因为他不能让任何人知道袁向辰还活着的消息，对他来说这也是极大的威胁。他心里很清楚这么做是在保护他自己。面对袁向辰的句句质问，代名扬巧舌如簧地狡辩着。憨厚忠实的袁向辰在两面三刀的代名扬面前根本无力还击。他不明白到底错在哪里。他不知道到底该不该相信这个从小一起长大的代名扬。叛徒的出卖，让袁向辰警惕着身边每一个人。战友的牺牲给了袁向辰巨大的心理压力。极度的紧张让袁向辰时刻枪不离身，高怡然面对袁向辰的枪口没有丝毫的畏惧，反而告诉他在这乱世中，人人都应该拿起枪。同时鞭策他一个人最重要的是活着，活着才有希望。看到袁向辰的浑浑噩噩，高怡然痛心的指责现在的他，对不起死去的每一个战友，更别说为战友报仇。高怡然的一番鼓励，袁向辰下定决心，发誓一定要找到事情的真相，为战友们报仇。