姜怀柱最终还是向日军投降了。离开阵地之前，他感慨地写下了一封自责信，交给了前方指挥部。前方指挥部那里，魏指挥听到了姜怀柱的消息，不禁极为恼火起来。

杵村在自己的居所，宴请了自己的部下以及姜怀柱，想到战场上的胜利，他不禁得意地向部下们庆祝了起来，不久后他又请了一些歌舞伎上来跳舞。一旁的姜怀柱作为败军之将，不禁沉重地低下了头来。

卫大河回到了自己的驻地，茶饭不思。刘叔好好劝慰他说，这是姜怀柱的命，他就别再为他的事难过了吧，毕竟之前他已经成功地救了姜怀柱一次了。姜雅真去找卫大河谈话，结果叶贤之的手下却一直在后边跟着他们。卫大河利用埋伏的方式将他给抓着了，问他为什么要跟着自己。姜雅真很清楚那个人的身份，向卫大河道了句他就放过他吧。过了不久，姜雅真问卫大河，姜怀柱到底怎么了。卫大河不希望她得知自己父亲已经投降了日本人的消息，便隐瞒道姜怀柱什么事也没有，并且在之前的战斗中全身而退了。姜雅真根本就不信他的，直接转身走了。

杵村找到曹鉴卿，让他代自己去和邱元谷见面，原来此时杵村已经同意和邱元谷联手反共了。杵村还让曹鉴卿找到了邱元谷后，就让他游说姜怀柱，加入日军的部队，只要邱元谷肯出面，承诺事成之后给姜怀柱升官发财，那姜怀柱一定就会答应的。

杵村来到了姜怀柱的面前，想说服他为自己效命，不过姜怀柱虽然承认自己已经败了，却说自己是绝对不会成为汉奸的。杵村继续游说道，国民党现在虽然在联手共军抗日，但其实国民党一直是暗中反共的，如果他肯加入自己的部队，打击共产党，那在国民党内，他不就成了英雄了么，他还是为此好好考虑一下吧。

曹鉴卿找到了邱元谷，告诉他如果姜怀柱加入了日军的部队，其实也算是在帮国军的忙，毕竟国军一直想对付共产党，可又碍于现在国共合作的局面而不好下手，而姜怀柱则可以名正言顺地在日军的旗下，对共产党执行打击。因此，如果哪天国民党真的将日本人给打败了的话，那他们一定不能惩罚姜怀柱，还得对他论功行赏。

叶贤之派人将姜雅真给押了起来，说这是前方指挥部的命令。卫大河急忙来到了那里，想将姜雅真给救出来。不过姜雅真却觉得自己的父亲姜怀柱已经投降了日本人了，自己作为罪臣之女，被关起来也是应该的，因此，她就劝卫大河快走。叶贤之这时也赶了过来，对卫大河拔枪相向，说他要是真动手的话，那他可就在劫难逃了。在姜雅真的劝解下，卫大河只好暂时走了。

会议室里，高晓山分析了一番，觉得日军的兵力不足，但日军的首领却是个极会用兵的人，他利用战术终于将姜怀柱的部队给消灭了，另外，如果没有说错的话，下一步日军的目标就是自己的游击纵队吧。

高晓山分析了一番战场的形势，觉得应该利用游击战的办法，不断地在敌后骚扰日军，以争取在战场上的主动权，不过意见与他相左的叶贤之却与他争执了起来。李汉桥将两人制止了下来，询问起了卫大河的意见。卫大河想了一下道，现在日军还没有真正发起行动呢，有什么事还是以后再说吧。

高晓山赶上了卫大河，卫大河对高晓山说，他还是先别想游击战的事了吧，只要有叶贤之在他身边，他就什么也干不成。他还是先好好想想，怎么将叶贤之这块绊脚石给弄走吧。