齐拉拉来到了马五爷面前，向他套了好一阵近乎，还谎称自己是保密局的特务，想以此来骗得马五爷将二郞的消息告诉给自己。不过马五爷却什么也没有说，还因生气而犯起了羊角疯来。齐拉拉为了抢救他，拿出了一把小刀，结果这一幕却被马五爷的弟子们给看见了。他们还以为齐拉拉是要杀了马五爷呢，当即对他执行了追捕。还好来到外头的时候，一些警察围了过来，这让齐拉拉终于解围了。

齐拉拉被警察给抓了回去，那里的同志和他不是同一个分局的，因此不认识他，他们还真的以为他是特务呢，这让齐拉拉不由得费了好一番口舌解释了一回。最后，还是郝平川来到那里，将他给领了回去。

郝平川告诉郑朝阳，说马五爷之前已经向警局投降了，他交待称自己是受到二郞的逼迫，才成为特务的。另外，马五爷曾经收到上级交给他的一封密信，说不久后就会有人来和他进行接洽的，此人非常值得信任。结果齐拉拉不久后就果真找上门来了。郝平川问郑朝阳，难不成齐拉拉真的是一名特务吗，要不他怎么会这么巧地刚好也去马五爷那里去办事呢

郝平川所不知道的是，其实这一切都是宗向方在幕后下的黑手。他故意让齐拉拉去找马五爷，又提前对马五爷说不久后就会有一名特务来和他接头，这让警方最终误会了，以为齐拉拉真的是一名特务。宗向方的目的，就是想让警方误会齐拉拉才是内鬼，将自己的嫌疑给洗脱掉。

这天，春喜给齐拉拉做了好多好吃的，又给他唱起了动听的曲子来，这让齐拉拉听得几乎快入迷了。

齐拉拉走在回家的路上，结果却被一个人给抓了回去，原来他是保密局在北平的一个行动组的组长，叫郝摇旗，也是特务身份。他对齐拉拉说，自己已经知道他的特务身份了，自己和他是同一条道上的，他要不就替自己去办一件事吧。齐拉拉打死也不肯承认自己所谓的身份，就在这时，郝摇旗将绑着的宗向方给带了过来，说如果他不从命自己就要在他面前将宗向方给杀了。齐拉拉仍是不从，郝摇旗便马上将宗向方给拖出去，在门外假装将他给杀了，这让屋子里的齐拉拉听了，以为宗向方真的死了，不由得马上吓破了胆。不过他最后仍是坚持和郝摇旗展开了殊死一搏。这时郝平川急忙冲了进来，说郝摇旗怎么又能这样对自己的同志呢。

原来，郝摇旗竟是被郝平川给安排过来的警员，他假装成了特务，想对齐拉拉试探一番。结果齐拉拉从头到尾都没有协从，这让郝平川彻底放下心来，认定齐拉拉真的不是一名内鬼。

郝平川将自己的行动结果报告给了老首长，说齐拉拉必定不是一名特务。老首长责备他说他的做法也太过鲁莽了吧。走出了警局大门后，郝平川送走了郝摇旗，又对齐拉拉抱歉地说起了话来，说自己之前已经误会他了。

二郞找到了郑朝山，之前他们曾经交给马五爷一包炸药，想让他进行一场破坏行动，结果马五爷却向警方投降了，将炸药给交了上去。郑朝山和二郞决定，一定要杀死马五爷，以作报复，并且另外还要再想办法将一批炸药给制作出来。

警局的老戴听从郑朝阳的要求，对乔经理执行了秘密跟踪，结果狡猾的乔经理却让一个不认识的人穿上的自己的衣服，骗过了警方的视线，自己跑掉了。

夜里，郑朝山来到了马五爷的家，将马五爷给杀掉了。郝平川得知了乔经理逃脱跟踪的事，不禁好是责备了一番老戴，又对郑朝阳叨叨说自己怀疑这是多爷泄的密，才造成了这样的结果的。

多爷将马五爷的死讯告诉给了郑朝阳。郑朝阳和郝平川一起来到了命案的现场，对那里好好分析了一番。郑朝阳让人将马五爷的尸体拉回了警局，让郑朝山来对尸体进行检验。

齐拉拉认为宗向方可能就是之前那个暗中诬陷自己是特务的人，于是他就向宗向方好好地试探了一番，不过宗向方却小心地利用话术和他推诿了起来。