阴九幽拦截，被误认是司马烟，燕南天轻松通过，到一小镇竟是恶人谷。哈哈来接，在他带领下来一客栈吃菜喝酒。没想到酒菜竟有迷药，燕南天被捆。燕南天与恶人们交流，询问江琴来过没，他们都说没见过。燕南天用内力破开绳索，打败杜老大，吓跑众人，燕南天不杀杜老大。在谷里传音不还孩子，将铲平恶人谷。没想到，燕南天在一房间遇到药痴万春流，燕南天退出房间遇到司马烟，司马烟以孩子为诱，引入恶人陷阱，受重伤昏迷不醒。恶人要杀了燕南天，被万春流阻止，以试药为由留下了他。恶人们围在孩子身边，在屠娇娇的建议下，不杀死孩子，要将他培养成天下第一恶人，并取名小鱼儿。六年后，小鱼儿7岁，跑到万春流房间给一个药罐子叔叔，扎针。此时来了一个黑衣人，告知小鱼儿假的身世。小鱼儿跑来找万春流，万春流告知小鱼儿，江琴是小鱼儿仇人之一，还得知药罐子叔叔就是燕南天。不知不觉，十二年过去了，小鱼儿长大了。用恶人从小教他的本领，以其人之道，还至其人之身，整惨恶人们。小鱼儿来看燕南天，并安慰万春流不要放弃。小鱼儿因那晚知道真相，而保留了真性情。