刘志强久等司机没有回来，心里暗知不对劲儿，从腰间摸出枪打开了车门。此时张汉超和杨诚躲在车后，见刘志强下了车，从左右两边暗暗包围，猛一进身将刘志强的枪打掉在地，牢牢地按在了车上。刘志强和顾菲菲被捕，一路押回到了滨江，在公审大会上被宣布死刑，立即执行枪决。专案组四人终于破获此案，一起到祁振江的墓前敬献了鲜花。张汉超把这一情况告之毛人凤，气得毛人凤拍案大怒。

王局长召开审判大会，公布刘志强、顾菲菲罪行，将以残忍手段杀害将军的两人押赴刑场执行枪决，立即执行，台下的群众振臂高喊着血债血偿。

张汉超等人到了祁振江墓碑前，告慰祁振江在天之灵杀害他的凶手已经伏法。张汉超又想起当时祁振江给他们送行去参加培训时候的话语，祁振江将军希望他们早日学业有成，将来就是新中国社会稳定的安全卫士。

一九四九年新中国成立，公安部正式挂牌，专案组各个成员也分散在部内各个处室工作。此时的上海，特务活动极其猖獗，副市长也收到了夹着子弹的威胁信。公安部决定整束上海的特务，周局长找来了张汉超四人，让他们立刻奔赴上海执行任务，随后让王黎生单独在办公室里留下。

这一次去上海，是由周局长亲自带着张汉超四人同行，王黎生大包小卷拿了一堆箱子，惹得杨诚又是嘟囔了半天。五个人一到上海，张汉超谁的假也不批，让他们专心致志地看案卷分析情况。张汉超在外面买东西时，巧遇了当天给副市长送去威吓信的邮递员，对案情开始有所琢磨。

回到办公室，张汉超看那个夹带子弹的信封有折痕，奇怪一般而言邮差是不会折叠信件，只有寄信人才会这么做，可是经查，寄信地址是假的，那么只有可能是半路上其他人折叠的。邮差被公安问讯信件夹带子弹的情况，邮差紧张的什么细节也都忘了。张汉超约邮差去吃饭，准备亲自询问。

周远翔见张汉超独自在饭店，讽刺他擅自离队竟然在这里，难道还想喝一壶再走。张汉超让他们几个人先到另一个桌子坐下，自己要暗查邮差。

为了缓解邮差的紧张情绪，张汉超先是为他付了买地瓜的钱，接着又假借记者的身份，采访他送信过程的一些细节，到底遇到过什么人，邮差想起来那个把自己拌倒的清洁工。

根据邮差的描述，张汉超贴出了对冒充清洁工的敌特嫌疑分子黄宇今的通缉令。毛人凤本来有计划刺杀上海市长，可是黄宇今这一搅和，毛人凤只能再找人选再定计划。毛人凤找到了一个叫祝山猿的地下人员。

张汉超几个人聚在一起分析，恐吓信的真相水落石出，伪装成保洁的特务在市政府乘着邮递员来送信，故意撞倒了邮递员，将准备好的信混进了一堆信中，张汉超随即制订了抓捕方案，在上海四处张贴通缉令。已经败退到台湾的保密局，此时一直梦想重新武装夺回上海，保密局长亲自选定了一位心理素质超强的特务准备潜回大陆，代号祝山猿。

祝山猿提出要利用春华越剧团接近市长，这个方案得到了保密局长的首肯，二人核计之间决定杀掉剧团内两个知道祝山猿底细的人。另一面，专案组接到群众举报，通缉令上的人出现在春华越剧团，四人连忙赶过去，却听到了几声枪响，越剧团内一个司机和一个财务人员倒在血泊之中。