诸三木带兵赶到岐岭封锁线，国军已准备奉命撤离。诸三木回顾苏乔民“以出对围”的战术布置，恍然大悟。牛三把怀表送给丁满，被吕臻意外发现，吕臻要求牛三在新兵会议上讲述自己学习三大纪律八项注意后的体会。何明仁设宴邀请诸三木，诸三木告知这次围剿失败的红军部队正是之前四都战役漏网的闽西独立营，并分析中共面对强大的国军围剿仍能以弱胜强、发展壮大的原因：首先，共产党人对共产主义近乎迷信的信仰使得他们不怕流血牺牲，心甘情愿地承受包括生命在内的一切付出；其次，1929年红四军第九次代表大会决议所确定的红军是执行革命的政治任务的武装集团，以及军队绝对服从党的领导对红军队伍的改造起到了决定性的作用，是中国共产党的法宝。何明仁听后大悦。诸三木请求何明仁派警卫保护妻子，何明仁一口答应。庄善仁听到二人对话。苏乔民到达独立营营地，宣布国民党为期三个月的清剿计划破产，李化成汇报独立营作战情况，激动不已，热泪盈眶。丁满领会三大纪律八项注意的规定，将怀表还给牛三，让其上交。吕臻说服李化成向上级申请撤销处分。李化成当着全营指战员，向上级作出深刻检讨，独立营党员全票通过关于撤销李化成严重警告处分的决定。苏乔民、老罗、老宋与独立营干部开会，提出要做好长期艰苦奋斗的思想准备，并告知诸三木叛变一事，传达军政委员会下令各党组织、游击队一有机会就要坚决处决叛徒的命令，并再次强调军中思想政治工作的重要性，并提出古田会议决议精神将会管全军、管永远。卫司令传达共产党在莫斯科发布《为抗日救国告全体同胞书》一事，下令要改变战术，在中共的宣言形成影响之前，完成清剿大计。