日军的清剿计划武敬还是弄到了，藤原和早野兵分两路，武器兵力都远胜武工队和国军，其中早野要抄小路突袭驻地后方，藤原从正面进攻。武十三分析了局势，兄弟二人打算分别对两路日军打伏击。

日军出动了，早野顺着山路往前赶，但路非常不好走，他只好轻车简从地赶时间，把重武器暂时扔在身后。藤原走大路，骑着马倒是顺畅得多了，但半路上却遇到了武十三带队的伏击，藤原等人急忙下马还击，双方一交火，武十三立刻让众人换上了战马，转头飞奔。藤原恨死了武十三，带着手下的骑兵队直追，双方来往几个回合，武十三每次都是撒腿就跑，把藤原激得心头火起。就这样武十三一步步把藤原引进了设下的包围圈。

另一路的早野行至半途发现前方有国军的阻击，但仍然命令部队进攻。国军的枪声一响，藤原意识到大事不好，立刻往回逃，武十三一看这个状况，也顾不得之前的约定，带着骑兵发动了一次反冲锋，把日军突前的骑兵队杀了个干净。藤原的后撤也受到了武工队的阻击，但此次阻击伤亡很大，郭雨生也带着剩下的人冲上去顶住。

早野一路在进攻中也受到了国军的打击，狭窄的山谷成了日军的绞肉机。这边武十三还在高兴，武敬却冲上来给了他一巴掌，责怪他和日军拼骑兵是不要命。

但此时武十三管不了那么多，和武敬合兵一处追赶藤原。小巴子和郭雨生阻击打得很艰难，郭雨生绕到敌军身后才算解决了压制阵地的日军。仓皇之际的藤原跑到半路，正被武十三等人截住，双方一阵拼杀，藤原重伤逃走。早野远远地看着这一切却按兵不动，他在等待武工队把藤原收拾得差不多了自己再出手。

武十三从战场上脱身，一路追着藤原不放，恰遇到也要找藤原寻仇的冯敬轩，二人在竹林中发现藤原，刚一接近，猛然一阵枪响，日军的大部队援军赶来了。武十三和冯敬轩且战且退，正好碰到方碧怡带人来救，武十三得救了，但方碧怡却被手雷炸成重伤。

来接应的武敬打退鬼子，大家连忙撤退。早野来到重伤的藤原面前，恼怒地开枪打死了藤原，这次的清剿又宣告失败。武工队都去看望方碧怡，武十三嗫嚅着说不出什么话，方碧怡对他冷言冷语的，武敬把武十三拉到了一边。