武十三大大咧咧地找到火头，拿出了自己和中村的一张合影，自称中村大佐是自己的朋友，他是受委派打入八路军内部的。火头一听就蒙了，立刻给他解开了绳子，好酒好肉伺候着。

武十三拍着胸脯说要给日本人引荐火头，让他当队长，把火头乐得不行，又倒酒又送银子。武十三让火头赶紧召集几个土匪，绑上大姐和黑蛋先去给日本人当见面礼。关团长此时才得知医院被鬼子洗劫的消息，派了部队回头去救援武十三和搜寻其它幸存者。关团长接到紧急命令赶赴扬州与某个重要人物接头，把部队交待给了其它人代理。

武十三在半路上突然发难，干掉了押送的土匪，救下了大姐和黑蛋等人，此时才知道大姐名叫方碧怡，另外还有一个手下叫齐三元。

此时土匪山寨里的火头，正在高兴有了新门路投靠日本人时，却不料发现了日本人抓武十三的通缉令，立刻明白武十三是在诓他，转头带人撵上了武十三众人，并且包围了他们。武十三眼见自己这边人少枪少，忽然计上心来。武十三放下枪，说要跟火头谈一谈，火头虽然害怕，但当着众人的面又不能丢了面子，举枪小心翼翼挨近武十三，武十三一边劝慰火头投降八路，一边乘其不备夺过枪逼住了他。

双方对峙之下，火头怕死，命令自己人把枪都放了下来，武十三和方碧怡这边立刻占了上风，绑住了火头在内的一众土匪。另一边，关团长在扬州的接头任务有点儿出人意料，对方不是约好的刘先生，竟是一位气质出众的美女。这女人自称名叫尤敏，关团长和尤敏没说上几句话，手下人就发现见面地点被伪军包围了，尤敏连忙解释，但关团长并不相信，强带上尤敏一起向外冲。

另一边的武十三等人带着火头往山外走，半路上休息时，武十三正不知该怎么处理火头，方碧怡一声不吭地杀了火头，但是方碧怡同时想到了火头是她爹留下的兄弟，心里也觉得难受。武十三劝慰她不要难受，两人心里的疙瘩渐解。武十三临走前，让方碧怡好好考虑，他愿意引见他们加入八路军。走在扬州的大街上，关团长和手下与一小队检查的伪军遭遇了，双方一阵枪战，关团长在掩护下带着尤敏逃跑，正逢一个荷枪实弹的鬼子，鬼子和关团长打斗中僵持不下，尤敏捡起枪杀死了鬼子。

早野仍在纠结武十三的下落，恰巧火头的一个土匪手下跑来邀功，告诉了早野武十三一定是向南去追赶大部队了。关团长带着尤敏到了下一个接头地点，然而这个地点也暴露了，尤敏这回翻了脸，拿枪逼住众人，外面的伪军里应外合把关团长等人抓了。

原来这次接头本来就是陷阱，尤敏是伪军队长的妹妹。武十三到底还是带上了方碧怡他们一起去追赶大部队，到了一处关卡，和伪军发生了火拼。武十三几个正被对方的火力压得抬不起头，没想到几颗炸弹扔进了伪军的中间，把伪军炸得血肉横飞。

随后只见一个黑衣人冲进战场，三下五除二把一个据点的伪军全收拾了。武十三上前询问，黑衣人却理也不理，武十三没办法，只得带着人收拾了一堆白捡的武器离开。出了河北的地界，武十三几个人的盘缠不够了，正巧在饭摊上听到了有人办堂会的消息，武十三眼睛一亮，他打算领着这些人去劫了伪保长的堂会。