马耀南组织召开军事会议，检讨战局、全面整训。马耀南派遣马天民继续为部队筹粮筹钱。

马晓云继续展开锄奸行动，他带特别行动队夜袭高苑县城，处决维持会会长刘恩泽，大大震慑了远近的汉奸。随后，三支队再次破坏了日军铁路桥，这令藤野意识到同中国人的战争可能会长期持续下去。

中共中央指示三支队选送62位干部，到鲁南“山东抗日军政干部学校”和延安“抗日军政大学”学习。