朱玉琼拿着报纸嫌弃王沐天每天晚上鬼混，白天睡到中午才起床，王沐天却解释自己在大家休息的时候工作，然后笑着说自己出名就好，这时桑霞下楼告诉王沐天自己要取消资金的使用权，王沐天解释自己开的娱乐场所已经准备好了，桑霞还是总经理，桑霞训斥王沐天，朱玉琼看着儿子被训斥就训斥了桑霞，两人没办法都停止争执。王沐天接着出去办事。

梦萍回到季家鸣家里，不想说话，季家鸣反问事情办的如何，梦萍撒娇自己很累，季家鸣温柔的给梦萍按摩，但是梦萍知道现在对自己好都是有目的的，两人在床上休息，装睡的两人醒来，梦萍问季家鸣对自己有几分真心？

季家鸣沉默许久没有回答，梦萍失望的起身向季家鸣报告，特别行动组罗萍报告了自己和上海行动组一组二把手的交流情况，得知季家鸣在上海局高层会议上季家鸣被点名批评，报告完之后，梦萍就离开了，季家鸣追问批评什么，梦萍讲批评季家鸣行动不力，季家鸣客套的邀请一起吃早饭，梦萍转身离开了。

季家鸣来到理查会馆，经历报告有诡异的事情，最近总有人失踪，这时一个服务员报告又有一个人被接走了，但是司机还在。法尔福在吃饭叫了季家鸣问话，最近总有人失踪，季家鸣故作不知，法尔福警告季家鸣不像商人，满身屠夫味道，季家鸣反驳，法尔福斥责季家鸣生意人不顾名声，然后当众查封理查会馆。

王敦凯在洋行看着搬家，法尔福找来询问王敦凯要走了嘛，王敦凯告知新的总经理是自己的手下，会赚钱的，法尔福却告诉王敦凯和侄子开的新会所会有生意的，王敦凯给了法尔福会所的VIP卡，秋洛克。然后消费报销。

1941年10月，王沐天准备的会所开张，带着桑霞去看，告知所有的女孩子只是跳舞，做干净生意，然后王沐天解释和自己相处熟悉的全是又名的上海人。

法尔福邀请桑霞喝酒，王沐天绅士的替喝酒，然后王沐天带着桑霞去社交交换消息，桑霞看着王沐天的样子，微笑自叹沐天的成熟，王沐天带着桑霞来到专门准备给桑霞的房间，沐天深情的看着桑霞，桑霞转身离开。

季家鸣和酒保在查封的理查饭店谈话，季家鸣得知原有的可人都去了王沐天开的会所，就离开去找王敦凯，威胁王敦凯一直和日本人、汪精卫的特务联系密切，王敦凯忐忑没有回答。

季家鸣却还要请王敦凯吃饭，王敦凯询问是断头饭嘛，然后要逼问新会所，威胁王敦凯秋洛克舞厅，季家鸣恶狠狠的逼问破坏自己的事很不地道。

王敦凯一听就要和季家鸣做生意，交易季家鸣上司陈老板安全的事情，交易自己回家，王敦凯告知陈老板的手下老王被抓后有放走，可想而知，季家鸣还是相信，暂时放了王敦凯。

晚上，罗萍开心的找季家鸣，季家鸣却告诉罗萍要换一个地方做任务，并且这段时间不要主动找自己。

季家鸣得知陈老板有危险却不告知，只身逃离上海，军统的特务基本都被杀害，桑霞和王沐天无奈只能暂时用信息网和汪精卫伪军作斗争，知道日军袭击珍珠港。

次年，重庆的洪望梅听到广播中日军对英国、法国。荷兰所有的领事馆查封，记者抓走，洪望梅担忧戴维斯打电话询问得知戴维斯为扣押。

洪望梅正在担忧，国名党的师长邀请洪望梅吃饭，洪望梅请求帮助自己救戴维斯，该师长拒绝，洪望梅生气的关门。

洪望梅找到王沐天店里的电话让王沐天帮忙救出戴维斯。王沐天答应去试试。终于成功救出达维斯。

而戴维斯作为感谢送给了桑霞和王沐天一架电台，两人终于又顺利的开展工作，两人的相处也越发默契。

洪望楠得知中国的飞机击落了日军的九架飞机，很激动，王多颖大着肚子也很开心，洪望楠劝王多颖去医院住，王多颖不愿意去，就要在家里等洪望楠。