高木义人以对决为条件，如果这名八路胜利就放了他，可是这场对决从一开始就是不公平的，八路必死无疑，因为高木是日本军中出名的战神，实力超群。结果可想而知，这名八路军惨死在高木手下。

这头，葛十三来到延安找到了刘忠平局长，刘忠平极力赞扬了葛十三等人的英勇表现，并表示非常欢迎葛十三带着他的土匪们投靠八路。

留在庙儿岭的常二宽和丑娃等人却捅了篓子，八路军秘密运送药物，中途被国共军袭击，仅剩四人压着一箱药物逃出，谁知庙儿岭众人看他们便衣备枪，以为压着粮食财务，决定伏击他们。

就这样仅剩的四人，三死一伤，庙儿岭的众人也得知了这是一群八路，常二宽知道投奔八路的事情麻烦了。

回到庙儿岭的葛十三兴奋的向两人叙述自己在延安的见闻，谁知却看到两人灰头土脸，沉默异常，一问下得知两人竟然抢劫了八路。

葛十三虽然十分生气，但事已至此，只能带着药物和伤员去延安自首。

八路军经过商议决定对他们宽大处理，再给他们一次机会，葛十三非常开心，带着这个好消息回到庙儿岭。

可常二宽和丑娃却担心八路以后翻旧账，对于加入八路的事情犹豫不已。

入夜，葛十三与两人喝酒谈心，并向他们表示自己会尊重两人的决定，常二宽和丑娃在葛十三的劝说下终于决定听从自己的意志。三人自此各谋前程，分道扬镳。

常二宽投奔了国共军，通过关系当上了保安团的小队长，谁知却从自己的上司顾团长那里得知他们准备剿匪的事情，常二宽隐隐看出国共军对他们这群土匪的鄙视和不放心。

另一边，葛十三加入八路，却被告知先要参加培训班，上政治教育课，才能上战场打仗，葛十三非常郁闷。

这日，葛十三找常二宽庆祝二宽任职，却被顾团长看到，顾团长身边的小兵说常二宽不懂人情世故，不知变通，来到这里也没有请兄弟们吃过饭，顾团长也对常二宽非常鄙视，决定给常二宽一点教训。

逛完回到军队的葛十三却被八路的保安团调查惩罚，严令葛十三日后不准再见常二宽，葛十三十分不解，郁闷不已。

智怡在姐姐这里生活感觉非常安逸，并表示希望能够留在这里，将义川的店面卖掉，把店开在这里。

远在义川，胡振宇再次向老罗询问智怡的去向。