中南海寓所。毛泽东在周恩来的陪同下，与来访的日本首相田中角荣一行人进行了会面。在会谈中，毛泽东还是很强硬的表达了中国政府对中国遭受日本侵华战争带来的磨难的不满，希望日本政府可以就此事给予中国人民一个较为满意的说辞。田中角荣表示日本政府一定会按照中国人民愿意接受的方式进行修改，在中日联合声明中给予中国人民一个交代。

田中角荣还告诉毛泽东，在与基辛格的会面中，他强调了中日关系比日美关系更加久远。他希望双方政府可以顺应中日民间多年以来的交流，希望两国首相可以完美的签订联合声明。毛泽的对于田中角荣展现的诚意很是满意，最后还友好地将一份《楚辞》书籍作为礼物赠送给了他。

蒋介石从报纸上看到田中角荣访华并与毛泽东见面的消息后，感慨毛泽东从一个山沟里出身，不仅把自己赶到了一座孤岛上，还在国际舞台上让很多自己的盟友倒向了他，自己很快就要变成一个孤家寡人了。

周恩来再次与田中角荣一行就中日联合声明的措辞问题进行了讨论。在中方的强硬态度下，最终日方答应对日本侵华战争进行深刻反省和自责；断绝与台湾的建交关系，承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。

1972年，中日两国在隔绝二十多年后，终于恢复了邦交正常化。1978年，中日和平友好条约正式签署。从中国在二十六届联合国大会恢复合法席位以来，在短短一年的时间里，就有超过20个国家与中国建立了外交关系，全世界已经共有80多个国家与中国建立了外交关系。

美国白宫。尼克松顺利在总统大选中取得了连胜，并且将国家安全顾问基辛格升任为了国务卿，希望他可以继续帮助自己在第二任期间实现与中国更进一步的关系。而基辛格也建议，在中美正式建交之前，可以在两国内各成立一个双方的联络处。

美国致电中国政府，希望可以派遣戴维·布鲁斯来到中国，担任中美联络处的外交使节。毛泽东和周恩来了解情况后进行了商讨，最后还是觉得黄镇同志是最为适合的人选。商讨结束后，毛主席拉住立即要去工作的周恩来，关心他的身体状况。毛泽东告诉周恩来，已经有人到自己这里告状了，叮嘱他多加注意自己的身体。建国以来，周恩来的辛苦毛泽东都看在眼里，希望可以有人替他分担。周恩来也担心自己万一哪一天突然倒下，就给党和国家的工作带来麻烦，提出可以由邓小平替自己分担一下工作。毛泽东听到邓小平的名字，不由得陷入了沉思。

法国巴黎。黄征接到外交部的调令后，就明白自己可能要担任别的职务。临行前，黄镇特地带着夫人看望戴高乐的遗孀伊冯娜夫人。伊冯娜对于黄镇的离开非常可惜，并且非常高兴地接受了黄镇夫妇到中国访问的邀请。

周恩来在多方的劝说下，终于答应到医院接受手术治疗。黄镇回国后，第一时间就来到医院看望总理。黄镇对于前往美国有些抗拒，因为他觉得这么多年来一直在国外漂泊，很对不起自己的几个孩子。周恩来告诉黄镇，中美联络处的指责对于中美关系特别重要。虽然知道黄镇这么多年来非常不容易，可是国难思良将，毛主席认为外交能力卓越的他才是最合适的人选。因为主席的信赖和总理动之以情的劝说，黄镇还是答应了这个任务。

黄镇夫妇回去后，把多年未见的几个孩子及家人都叫到家里吃饭。几个子女对父母多年以来一直在国外边漂泊的状态颇有微词，对于他们不能陪伴子女的行为很是不理解。黄镇夫妇对此也非常愧疚，只能自责地向子女道歉。可是他话音未落，就因为部里的电话匆匆忙忙的离开了，只留下几个满脸复杂的子女。

黄镇陪着周恩来一起到中南海寓所看望主席。毛泽东告诉黄镇，外交官这个职业看似风光，其实充满了艰辛。